未来五年28000台市场需求,中国CT市场将如何分配?

2020-09-30 08:48:42 admin 8

新冠疫情期间,CT诊断再次刷新人们的认知。“移动CT诊疗车”在新型冠状病毒肺炎病例的筛查及诊断中发挥了重要作用,在避免交叉感染的前提下实现了快速准确诊断。

CT设备作为中国装机量最大的医疗影像采集设备之一,其技术及市场一直以来为外资企业所霸占,尤其是高端领域,更是难觅国产厂商身影。近年来随着中国科技人员和企业的不懈努力,国产CT技术不断突破创新,产业迅速发展壮大,国产医疗CT替代效应不断凸显。中国CT市场价值有多大?市场集中度如何?有哪些主流产品?哪些产品及技术会成为未来CT市场发展的主流?围绕这些行业关注的重点问题,健康界研究院从CT市场、技术、政策、参与主体等角度进行切入,通过调研访谈行业代表性企业、行业专家获取行业一手数据,对CT行业市场现状、竞争格局及未来趋势做深入洞察和预判。

一、从完全依赖进口到自主研发,中国医疗CT蜕茧成蝶

中国医疗CT诊断设备行业起步较晚,在巨大的人口基数和快速增长的医疗服务需求推动下发展迅速,目前已初步形成专业门类齐全、产业链条完善、基础雄厚的产业体系,中国CT设备产品已卖往全球110多个国家。

随着国产CT核心技术和制造工艺不断攻关,中国已成功推出拥有完全自主知识产权和核心技术的128层螺旋CT,并在高端医疗器械PET-CT研制方面取得重大进展,走出了一条自主研发道路。

图1 中国医疗CT设备行业发展历程 (数据来源:健康界分析)

二、“政策加持+市场放量”——中国医疗CT未来需求依旧旺盛

随着中国卫生机构数量逐年增加,卫生费用投入不断提升,再加上受到一系列如医疗器械产业发展政策、医疗器械审评审批政策、医疗器械终端市场应用政策等密集利好政策的加持,国家对医院,尤其是基层医院信息化建设的要求等一系列因素的综合影响,中国CT市场展现出强劲的发展潜力和市场前景。

1. 中国CT市场保有量增速加快,未来5年复合增长率将达到13%

中国CT设备市场保有量近年来保持高速增长,2015-2019年中国CT设备保有量复合增长率(CAGR)为13.3%。其中,2019年中国CT设备保有量为33600台,同比增长13.7%。保守估计,未来5年中国CT设备保有量年均增幅将维持在13%左右,到2024年中国CT设备保有量将达61906台。

图2 2015-2024年中国市场CT设备保有量情况(数据来源:健康界分析)

2.2024年中国CT市场销量将超7000台

2015-2019年间,中国CT市场销量从2015年的2228台增加到2019年的4036台,销售额也从2015年的101亿元增长至2019年的159亿元。从增长率来看,2015-2019年中国CT市场销量年复合增长率达16.0%,其中,2018年增长率高达31.5%。预计,未来五年中国CT市场销量复合增长率将达到12%,2024年中国CT市场销量将达7113台;按每台440万元来计算(价格综合考虑现价和通胀因素,经统计,2019年CT平均销售价格395万元,按照百达未来五年年均通胀率为2.2%的预测,2024年CT平均价格预计达440万元),2024年中国CT设备市场价值将达到313亿元。

图3 2015-2024年中国市场CT销量及销售额情况(数据来源:健康界分析)

3.16层、64层和128层CT仍是当前市场主流产品

从产品细分情况来看,2019年,64层及以上CT设备销量占比45.9%,其中,又以128层CT销量占比最大,为23.6%;其次是64层CT,占比14.5%。随着新医改强基层方针的加快落实和医院数字化转型升级、智慧医院、智慧医疗的迅速发展,未来,64层和128层CT市场份额将会加速提升。而16层CT凭借价格优势,同时结合医院使用需求,仍为很多县级医院,尤其是基层医疗机构首选,2019年销量占比为45.9%。

图4 2019年中国CT产品销售结构(数据来源:健康界分析)

4. 中国CT市场中,国产品牌话语权逐渐增强

从市场集中度来看,2019年TOP5企业CT设备在中国市场的销量总和占中国CT总销量的75.3%,CT市场集中度较高。分品牌来看,2019年,GE在中国市场的CT销量为819台,占比20.3%,位居第一;联影市场销量703台,占比17.4%,位居第二;西门子市场销量571台,占比14.1%,位居第三;东软市场销量564台,占比14.0%,位居第四;飞利浦销量383台,占比9.5%,位居第五。可以看出,东软和联影市场占有率不断提升,国产品牌在CT市场的话语权不断增强。

图5 2019年中国CT市场竞争格局(按销量)(数据来源:健康界分析)

三、 中国医疗CT市场未来发展前景看好

1.到2024年,中国CT市场价值将超310亿元

经统计,中国近5年配置的CT设备占保有总量的57.0%,使用10年以上的设备约占12%,大多是急需更新的单排或双排CT。由于地区经济差异及医疗设备配置不均衡问题,各省市CT配置中存在一定规模二手设备,相当一部分CT将面临更新换代。同时,与国外相比,中国每百万人口CT拥有量为18.6台,仅为美国的1/2、日本的1/5。预计未来5年中国CT设备保有量年均增幅将维持在13%左右,年销售量平均增幅维持在16%左右,预计到2024年中国CT设备保有量将达61906台、市场销售量达7113台,销售金额达313亿元。

2. 未来5—10年,高端CT市场被外资品牌垄断的局面有望被重塑

2017年之前,国内CT产品以64层以下居多,最高端的国产CT为128层(东软的Neu Viz128、联影的uCT 760以及安科的ANATOM128),近三年来,国产CT厂商不断加大研发投入和技术创新,向256层及其以上超高端CT发起冲锋,代表性CT机包括联影的超高端640层CT uCT 960、明峰的QuantumEye™量子眼超高端512层CT、ScintCare CT128以及东软的256层宽体能谱CT NeuViz Glory耀世等,开启了国产超高端CT突围元年。预测未来5-10年,中国高端CT设备市场长久被进口产品垄断的格局现状将被重塑。

3.未来几年光子探测器技术将成为CT技术主流

CT设备目前主要在第五代技术内更新,宽探测器的发展趋势已到达极限,光子计数探测技术的突破及其在X射线成像中的应用,使得成像质量有了大幅提升。相比于当下主流的采集总体能量的“能量集成探测器”,光子技术探测器直接将X线转换为电信号,每一个光子产生的信号脉冲都被计数,由附着在电极的电路读取,将实现多能量成像,与目前的双能量、能谱、光谱成像等有着本质的区别。此外,光子技术探测器还将大幅度提高空间分辨率,获得更高清图像。

4.医学影像+AI领域将涌现一批创新型初创企业

在医学大数据挖掘及应用背景下,同时随着人工智能理论、技术及算法的日益成熟,医学影像与AI技术结合的场景应用越来越多。通过全面智能扫描辅助系统、智能影像后处理系统、全面智能辅助诊断分析系统等人工智能技术助力CT影像诊断临床决策已成为网络科技公司、互联网巨头、CT设备厂商等争相布局的热门领域。越来越多资本开始涌入人工智能医学影像。2018年中国人工智能医疗融资企业中,医学影像细分领域的融资占比排名第二,投资热度较高。未来随着影像技术的跨界融合不断深入,医学影像+AI领域将涌现一批创新型初创企业。

5.未来5年,国产CT设备市场占有率将显著提升

从市场集中度来看,国产CT设备厂商从十年前的几家发展到目前十几家,国产CT设备的市场份额逐年上升。以东软和联影为例,2017年东软和联影的CT设备市场占有率仅为7.4%和1.1%,而2019年东软和联影的CT设备市场占有率为14%和17.4%,市场占有率增长速度迅速。随着国产医疗CT企业技术进步及配套产业链不断成熟,未来5年,国产CT设备市场占有率将加速提升。

此外,本研究针对医疗CT设备行业中的典型企业,如GE医疗、联营医疗、西门子医疗、东软医疗、飞利浦医疗,围绕其企业发展战略路径、产品技术创新、产品线研发以及未来发展布局等方面进行深入研究分析,以对行业有所启发和借鉴。


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