阿里注巨资成第二股东 美年健康今日涨停

2019-10-29 08:15:32 admin 10

民营体检市场,或许以后再也无法规避“阿里”的身影了。

继年初完成对爱康国宾的私有化后,10月27日晚间,美年健康(SZ:002044)发布公告称,阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团和云锋基金向美年健康股东折价收购美年健康股份604,884,840股,约占美年健康总股本的16.16%。其中,阿里巴巴及其关联方将受让约10.82%美年健康股份,交易完成后将成为美年健康的第二大股东。

48.64亿元入股

根据公告,美年健康控股股东及一致行动人以及其他股东于10月25日与阿里网络、杭州信投、上海麒钧签订《股份转让协议》,分别转让持有的占美年健康总股本5.58%、5.24%、5.34%(合计16.16%)的股份。

此次转让的价格为12.01元/股,较美年健康10月25日的收盘价13.61元/股折价约11.76%。以此计算,阿里网络、杭州信投、上海麒钧受让上述股份需要付出的对价分别为25.10亿元、23.54亿元、24.01亿元。

由于阿里网络为杭州信投的控股股东,两者构成一致行动人关系。因此,随着股份转让完成,阿里方面在付出了高达48.64亿元的对价后,将手握美年健康10.82%的股份,一跃成为美年健康第二大股东。天亿资产仍然为公司控股股东,俞熔则仍为公司实控人。


图片来源:公司公告

对于此次入股,美年健康表示,阿里网络、杭州信投和上海麒钧作为公司重要战略股东和合作伙伴,能够帮助美年健康高质量提升企业数字化、智能化发展水平,构建协作创新的技术平台,为公司长期健康稳定发展提供支持。

资本市场方面,10月28日,美年健康开盘涨停,报14.97元,换手率2.2%。

而在美年健康之前,国内另一大民营体检巨头爱康国宾已被阿里收入囊中。

2018年3月26日,爱康国宾宣布接受阿里系的私有化邀约。2019年1月18日,爱康国宾宣布完成私有化,买方团的外部股东包括了云锋基金、阿里系和博裕资本、苏宁易购。

私有化完成后,阿里控制的淘宝中国控股和Treasure Cottage Limited间接持有爱康国宾股权23.8%的股权。苏宁易购子公司苏宁国际出资设立的基金持有爱康国宾8.2%的股权,而由于苏宁国际持有的基金份额为40.98%,因此其间接持有爱康国宾约3.4%的股份。

阿里持股比例或将扩大

值得一提的是,阿里系对美年健康的持股还有可能在近期进一步扩大。9月11日美年健康收到中国证监会出具的《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准美年健康非公开发行不超过748,556,316股新股,美年健康本次非公开发行股票募集资金总额不超过20.46亿元。美年健康称,阿里网络已申请参与认购本次非公开发行,发行结果尚待最终确定。若按36,173,934,054股总股本计算,新股发行后占总股本的比例约为16.67%,若阿里再度增持新股,阿里系占比比例将进一步提升。

2019年上半年,实现营业总收入36.41亿元,比上年同期增长2.93%,但归属于上市公司股东的净利润1683.78万元,比上年同期减少89.40%;基本每股收益0.01元,比上年同期减少80%。

利润大幅下滑的原因在于体检中心网点增加及投资规模增加,美年健康财务费用高企。

在本次权益转让前,美年健康刚刚完成一轮价值3亿元人民币的股份回购。从2018年12月18日到2019年10月22日,公司回购股份数量为 23,773,305 股,占公司总股本的 0.635%,其中最高成交价为 15.48 元/股,最低成交价为 9.67 元/股。

 “体检江湖”再生变局

在阿里入局前,国内民营体检行业在很长一段时间里呈现出美年健康、爱康国宾、慈铭体检“三足鼎立”的格局。

不过,美年健康于2014年宣布收购慈铭体检27.78%的股份,国内民营体检市场的格局开始变为美年健康和爱康国宾的“两强争霸”。

2014年4月,爱康国宾在资本布局方面也先行一步。顶着“中国体检第一股”光环,爱康国宾成功登陆纳斯达克。上市之初,爱康国宾的股价表现十分强势,四个月涨幅高达63%。

好景不长,爱康国宾的股价很快就开始疲软,2015年8月24日盘中一度跌至10.2美元/股的历史最低价。在此背景下,2015年8月31日,爱康国宾董事长张黎刚宣布对爱康国宾进行私有化,报价为17.8美元/ADS。

在爱康国宾在纳斯达克衰落的同时,美年健康则在2015年通过借壳江苏三友登陆A股,并顺势发行股份收购慈铭体检剩余的72.22%股份。

随着这一收购在2017年底完成,美年健康一举确立了国内民营体检行业的绝对龙头地位。

公开数据显示,2015年,国内民营体检市场的规模为163亿元,爱康国宾和美年健康的市场占有率分别为14.69%和14.61%。而随着慈铭体检被美年健康收入囊中,美年健康与爱康国宾的市场份额开始逐年拉大。

值得注意的是,就在爱康国宾宣布私有化后3个月,美年健康联手一众投资机构,正式向爱康国宾发出私有化要约,并将报价一口气提升至22.0美元/ADS,更在随后一路将报价提升至23.5美元/ADS,以及25美元/ADS,令张黎刚骑虎难下。

面对来势汹汹的美年健康,张黎刚表述,“我和爱康的团队会竭尽全力保护爱康不受到侵害。爱康欢迎竞争,但反对任何恶意的竞争,反对一切试图影响爱康发展、扰乱市场秩序的不正当竞争。” 2015年12月爱康国宾抛出“毒丸计划”,并起诉美年健康。

就在双方你来我往、僵持不下之际,2016年6月7日,云锋基金向爱康国宾提起私有化要约,拟以20-25美元/ADS的价格收购爱康国宾发行在外的100%的流通股。次日,美年健康立即宣布退出收购。

随着阿里私有化爱康国宾后,此次又耗资48.74亿元一举成为美年健康的第二大股东。

资本市场方面,美年健康因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。截至28日收盘,美年健康报收14.97元,涨跌幅为9.99%,换手率2.31%,成交额14.97亿元。


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